דנה גולן היא מייסדת חברת Golan Capital Management, בעלת ניסיון של למעלה משני עשורים בשוק ההון, בניהול השקעות ובתכנון פיננסי למשפחות ובעלי הון. את דרכה החלה בבית ההשקעות אלומות בשנת 2006, ובהמשך מונתה לסמנכ"לית ניהול תיקים וגמל. לאחר מכן כיהנה במשך 8 שנים כמנכ"לית אלומות ניהול תיקים, תפקיד שבמסגרתו צברה ניסיון ניהולי ומקצועי בעבודה עם מערכות השקעה מורכבות, גופים פיננסיים ומשקיעים. כיום היא מביאה את הניסיון שצברה לאורך השנים אל פעילות הפמילי אופיס של Golan Capital Management, מתוך גישה שרואה את ההון המשפחתי כמכלול אחד ולא כאוסף של חשבונות, נכסים והשקעות נפרדות.
|
20+
שנות ניסיון
|
8
שנים כמנכ"לית
|
CFP
מתכננת פיננסית מוסמכת
|
רישיון
לניהול תיקי השקעות
|
למעלה מ-20 שנות ניסיון בעולם ההשקעות
לאורך הקריירה צברה דנה גולן ניסיון בניהול השקעות, בניית מדיניות השקעה, ניהול ובקרת סיכונים ותכנון פיננסי ארוך טווח. היא מתכננת פיננסית מוסמכת CFP ובעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך. ניסיונה משלב היכרות מעמיקה עם שוק ההון והמערכת הפיננסית לצד עבודה ישירה עם משפחות, בעלי עסקים ובעלי הון, שנדרשים לקבל החלטות מורכבות הנוגעות להשקעות, תזרים, נדל"ן, סיכונים ותכנון לעתיד.
ראייה הוליסטית על תמונת המצב המשפחתית
הגישה שמובילה דנה מבוססת על ההבנה שניהול הון אינו מתחיל ונגמר בתיק ההשקעות. כאשר למשפחה יש נכסים בבנקים שונים, השקעות בשוק ההון, נדל"ן, נכסים עסקיים והשקעות פרטיות, חשוב להבין כיצד כל המרכיבים משתלבים זה בזה ומהי רמת הסיכון הכוללת. במסגרת Golan Capital Management מלווה דנה את בניית התמונה הפיננסית הכוללת, הגדרת מטרות, מדיניות השקעה, ניהול סיכונים ותיאום בין הגורמים המקצועיים המלווים את המשפחה.
"ניהול הון נכון אינו עוסק רק בשאלה איפה הכסף מושקע, אלא בשאלה רחבה יותר: מה ההון צריך לאפשר למשפחה לעשות היום, ובעוד עשר, עשרים ושלושים שנה." – דנה גולן